目前，全球大多数有机硅有突出贡献的公司集中在中国。2019-2021年，全球前十大有机硅企业榜单均有6家中国企业的身影，但美国陶氏化学始终占据有机硅单体产能榜首。陶氏为全球最大的有机硅产品的生产商，总部设在美国密歇根州米德兰市，在全球拥有45个生产基地及仓储设施，全球员工超过了12000名，一半以上的销售额来自美国以外地区。陶氏硅氧烷产能49.8万吨/年(美国20.0万吨/年，英国14.5万吨/年，中国江苏张家港15.3万吨/年)，折合有机硅单体产能约120万吨/年，目前仍是全球最大的有机硅生产企业。

  值得关注的是，2021年，我国有机硅有突出贡献的公司合盛硅业完成单体40万吨/年扩产项目，蓝星集团通过整合江西蓝星星火有机硅有限公司和法国埃肯有机硅公司资源进一步提升生产能力，打破了有机硅单体产能前三由国外企业垄断的局面。另外，东岳硅材正在建设募投项目，即30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目，该项目建成达产后，东岳硅材有机硅单体总产能将达到60万吨/年，届时东岳硅材有机硅单体产能规模有望进入全球前五位。

  有机硅性能优异、形态多样、用途广泛，自20世纪40年代初问世以来经过70多年的开发应用，商品品种多达上万种。近年来，全球有机硅单体和有机硅中间体产能迅速扩张，市场之间的竞争充分;但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多、差异化竞争明显，虽然部分常规型、通用型有机硅深加工产品竞争充分，但对于具备创新型、高的附加价值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性的产品而言，仍然具备较高的竞争优势与广阔的市场需求。

  宏观上来看，近十余年我国的有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持了迅速增加。根据IHSMarkit数据，2002年中国有机硅消费仅占全球消费量的7%，而美国为30%。2019年，中国在全球市场的份额从2012年的36%上升到42%，而美国的份额则从2012年的17%下降到15%。

  目前，中国慢慢的变成了全球最大的有机硅生产国和消费国，然而与美国等发达国家已接近2kg的人均有机硅消费量相比，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量不足1kg。我国人口基数大、人均消费量低，未来随着经济的发展，将成为主要的有机硅需求增长区域之一。

  进出口总额方面，根据海关总署，2017-2021年中国有机硅行业进出口总额呈现波动上升态势，初级形态的硅氧烷进出口金额变化趋势与进出口量保持一致。2021年有机硅行业进出口总额达25.13亿美元，同比增长63.13%。根本原因在于出口额增长明显，2021年有机硅行业出口额达15.85亿美元，同比增长119.30%。2020年和2021年平均出口金额比2019年增长52.92%以上。

  从进口来源地看，2021年我国有机硅行业从日本进口额最高，达到2.04亿美元，占比21.96%;其次是自美国进口，进口额达1.80亿美元，占比达19.44%;我国有机硅行业第三大进口来源地是德国，进口额达1.79亿美元，占比达19.24%。

  展望未来，随着光伏市场、汽车等下游市场发展，有机硅下游需求有望持续增长逐步推动有机硅进口发展。随着我们国家有机硅产业升级，全球有机硅产业可能进一步转移，我国中低端有机硅产品可能向其他生产所带来的成本更低的国家进口。

  有机硅是现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料，也是国家重点支持发展的先进基础材料。有机硅行业上市公司包括：合盛硅业(603260)、东岳硅材(300821)、兴发集团(600141)、三友化工(600409)、新安股份(600596)、回天新材(300041)、天赐材料(002709)、宏达新材(002211)、集泰股份(002909)等。

  目前，中国有机硅行业有突出贡献的公司为合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材。2021年，按有机硅单体产能来看，合盛硅业的市场占有率达24.41%，新安股份的市场占有率达12.86%;按有机硅产品产量来看，合盛硅业的市场占有率达7.61%，新安股份的市场占有率达7.39%。

  注：1.合盛硅业有机硅产品产量数据为2021年前三季度环体硅氧烷生产量加总，公司暂未公布全年产量数据。2.兴发集团有机硅产量统计口径含DMC、110胶、107胶。

  1、预计产能成本导向性转移、技术水平升级、研发投入加大、集中度提升、国际竞争力增强

  近几年来，我国有机硅行业加快速度进行发展，有机硅产品的产能、产量都已占到全球较高比例。但我国在成为有机硅行业大国的同时，还未成为有机硅行业强国。与行业领先企业相比，我国有机硅行业还存在低水平同质化竞争非常激烈、结构性低端产能过剩、行业整体技术水平还需进一步提升等问题。因此，未来我国有机硅行业的发展存在如下趋势：

  展望“十四五”，中国氟硅有机材料工业协会有机硅专家委员会副主任朱庆增表示，行业要抢抓人工智能、3D打印、5G等新应用领域，填补关键材料领域的市场空白，促进我国有机硅材料向高性能化、多功能化、复合化、精细化、环境友好和低成本、高的附加价值方向发展。

  有机硅对石油和天然气依赖度低，是石油基合成材料理想的替代品。加快有机硅对石油基合成材料的取代，既有广阔的未来市场发展的潜力，也有十分重要的战略意义。未来，随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施，预计未来五年我国聚硅氧烷消费量将继续保持中快速地增长。

  在有机硅众多的下游应用领域中，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域;光伏、新能源等节能环保产业对有机硅材料的市场需求将保持中高速增长;超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一;此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术方面的要求高，未来发展前途乐观。

  未来，受益于有机硅应用场景范围的不断拓展以及新兴市场国家的巨大需求潜力，SAGSI预计中国聚硅氧烷消费量将继续保持中快速地增长，到2023年中国聚硅氧烷消费量将达到156万吨。前瞻在此基础上进一步测算，预计到2027年中国聚硅氧烷消费量将达到226万吨左右。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。