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国泰君安-鲁阳节能-002088-成绩超预期生长已然提速

发布时间:2023-12-27 21:50 作者: 行业动态

  :观察到公司岩棉利润率小幅上行,咱们咱们都以为20Q4-21Q1岩棉价格及利润率底部根本建立,21Q2始盈余中枢有望继续上移。”现金牛“连续,负债率保持低位。期末公司在手现金4.7亿元,同比增加约5000万元;公司现金流量净额达2.6亿元,与归母净利适当,保持“现金牛”态势。期末公司总资产负债率约。”

  2.完成收入14.5亿元,同增63.1%,归母净利2.6亿元,同增117.3%,成绩继续超商场预期。

  5.21H1公司陶瓷纤维制品收入达12.3亿元,同增66.35%,毛利率约39.8%,同增2.4%,与上一年全年根本共同。

  6.在原燃料价格高增的情况下,公司利润率之稳健超商场预期,判别一方面源于公司部分新签陶纤订单晓畅提价,另一方面销量同比高增30%,且中高端产品占比的提高亦增厚公司陶纤ASP;与此同时,公司在原燃料低位加大存货力度,上半年公司存货金额约3.8亿元,较年头提增约6500万元,有用对冲原燃料提价危险。

  8.上半年公司岩棉收入约2.1亿元,同增48.41%,毛利率约15.2%,同增1.19%。

  9.在本年上半年原材料压力相对明显的情况下,咱们反而观察到公司岩棉利润率小幅上行,咱们咱们都以为20Q4-21Q1岩棉价格及利润率底部根本建立,21Q2始盈余中枢有望继续上移。

  11.期末公司在手现金4.7亿元,同比增加约5000万元;公司现金流量净额达2.6亿元,与归母净利适当,保持“现金牛”态势。

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