今年上半年，承接2020年年末的旺盛需求，绝热节能材料行业总体发展比较乐观，行业产销两旺，主要产业运行在较好的利润空间。

  上半年，岩棉行业整体生产正常，企业生产线基本处于满负荷运转，年初受开工量集中影响，企业的生产效益较好。进入5月份市场稍有回落。

  由于受到国家碳达峰、碳中和政策影响，高耗能企业尤其焦炭行业，产能压缩，价格上升较大；化工原料价格上升尤其苯酚价格影响，酚醛树脂价格上升幅度较大，压制了岩棉企业的利润。

  2020年新建十几条生产线，局部产能过剩，尤其河北大城地区，岩棉价格较低；而中西部地区的岩棉生产利润水平较高，企业处于良性发展状态。

  玻璃棉行业近几年发展比较稳定，2020年与2019年销售基本相同，今年上半年，销售量稳定，销售价格由于地区产能不同，有小幅变动。进入5月由于钢材涨价，造成建筑工地停工导致销售受到影响，国家针对大宗商品价格上升幅度较大已经开始出手整顿治理。业内企业开始进入真空绝热板芯材行业。

  保温装饰一体板经过十几年的发展，在国家产业政策的支持下，行业发展步入快速发展轨道。2020年产量7000万平方米，头部企业亚士创能、立邦、三棵树，产量占总量比例较少，行业急需技术研发，解决存在的问题。

  国内立邦、亚士、三棵树等几家大企业计划建设一体板大型生产线，以满足市场需求。

  我国的气凝胶的学术论文和发明专利数量居世界第一位，技术能力和美国同属第一梯队领跑，在不少方面甚至处于国际领先地位高于日本和欧洲等国的水平。

  中国气凝胶年产能规模居世界第二位，年产能接近3万立方米，仅少于美国的5万立方米；营业额低于5亿元人民币，与国外营业额相差6倍至7倍之多；我国气凝胶产品的单价和利润率远不及美国企业高。而我国还有超过5万立方米的规划和在建的气凝胶产能。

  近几年，随着中国航天科工、中化学华陆等大型国企的强势进入，中国的气凝胶产业开始形成多强竞争的格局，产品品质有了大的提高、市场推广力度加大，市场的整体接受程度也大有提高。

  2020年全年改性酚醛板销售60万立方米左右，同比上升近25%。上半年改性酚醛销量近30万立方米左右，销售价格与2020年持平。随着这两年改性酚醛板企业在各自区域对市场培育的作用下，部分地区改性酚醛板使用量逐年增多。但是随着改性酚醛板销量的增多的同时，市场中又出现了劣质的改性酚醛板。劣质酚醛板专打价格战，利用超低的价格抢占正规厂家艰辛万苦开辟的市场份额。改性酚醛市场再次遭受劣质产品风暴，劣质产品上墙一两年出问题后，市场中会再次否定改性酚醛板，将让改性酚醛板彻底退出历史舞台。行业内尽快建立健全产品生产准入制度，严格把控生产源头，从源头彻底解决劣质酚醛板的生产。

  真空绝热板（VIP）行业2020年产能达到1亿平方米，实际销量约7000万平方米，产值约70亿元，VIP可开工企业从20余家猛增到40家，与2019年相比增长率达到25%。

  受益于冷链和建筑两轮驱动共同发力：一是国外新冠肺炎疫情依然严峻，家庭对大冰箱需求激增，冷链外销型VIP产销两旺，新冠肺炎疫情也带动冷链物流车和物流箱强劲增长，优势企业订单不断，2020年全年冷链VIP销售突破20亿元；二是《线月正式实施，VIP进入建筑市场的技术瓶颈完全打开，配合绿色节能建筑相关政策发力，建筑VIP达到历史风口，2020年全年建筑VIP销售突破30亿元。国内VIP专利深度分析表明，发明人和申请人数量从“十二五”急剧增长，“十三五”初期平稳到近期又开始增长，表明VIP仍然是蓝海不是红海。

  近年来，我国绝热工业坚持以供给侧结构性改革为主线，推动去产能、补短板、调结构、稳增长、增效益等各项工作取得了明显成效。但是，在充分肯定成绩的同时，也要清醒认识到行业仍面临以下突出矛盾和问题：

  一是有些产业出现局部产能过剩，产能利用率大都在60%至70%之间或以下，且淘汰落后产能手段有限，企业数量众多，运行效率、节能减排、行业集中度偏低，仍然是行业发展治理的主要问题。

  二是新型绝热产品发展缓慢，既有自身技术研发创新不足的原因，由此带来其替代功能、替代市场、替代力不强，又缺乏产业化、规模化和应用与配套的问题。企业危机感不强，站位不高，规模稍大或实力稍强企业有“小富即安”的思想。

  三是行业自律与治理的基础与机制尚不稳固，缺乏宏观把控的政策与引导，缺乏标准制订前移，造成被动治理且成本高；新旧动能转换滞后，发展方式和商业模式相对落后，传统的发展方式和经营模式仍占主体，新型的发展模式和以市场资源配置为主导的商业模式少，缺乏经济活力。

  四是多个产业转型升级、结构调整乏力，已经连续多年没有新的增长，少数产业处于萎缩状态。行业基层专业技术人才缺乏，有序培养基层专业技术人员的方式亟待改进，企业研究手段短缺，检验和试验条件不足，产学研结合程度不够，协同创新动能不足，科技引领的发展模式尚未形成。

  五是较多企业节能减排与社会进步还存在明显差距，行业节能环保发展不平衡矛盾还十分尖锐。这些问题需要引起全行业的高度重视，在“十四五”工作中深入认真研究，切实加以解决。

  六是部分核心专利被国外垄断，制约国内产业的全面健康发展。这更加需要行业另辟蹊径，研究并掌握自己的核心知识产权。例如气凝胶生产与应用的部分核心专利为国外拥有。目前我国已经在材料制备的原料选取、工艺过程、复合应用等方面产生了一批自主知识产权，如果在更高层面筹划，可以形成包括生产装备在内的核心专利池，有效应对国外的专利垄断。

  七是行业产品宣传力度差，市场认知程度不高，在建筑节能领域的应用，容易出现劣币驱逐良币现象，从而影响产业的良性发展。

  八是行业和企业的国际化理念尚未形成，参与国际化竞争的能力不足，国际交往力度不够。

  当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化，绝热工业既面临开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重大机遇，也面临着国际环境变化及国内结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战，发展环境更加复杂。

  从行业发展方向来看，一是伴随着开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将开始全面大规模国民经济建设，对属于建筑材料的绝热节能材料将产生巨大的需求。

  “十四五”时期，国家对京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区、雄安新区等国家级区域重大战略及“乡村振兴”战略的不断推进，需要庞大的建筑材料作为保障，绝热节能材料也是不可或缺的。在房地产方面，中央明确不将房地产作为短期刺激经济的手段，调控以“稳”为主，房地产投资增速仍将保持较强的韧性。因此，绝热材料的需求刚性支撑有望在“十四五”得以延续。

  二是以“国内大循环为主体”的新发展格局战略为行业的转型升级带来了发展机遇，习提出，“要加快加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。“十四五”时期，随着新发展格局的战略推进，国内市场主导国民经济循环特征更加明显，经济增长的内需潜力不断释放，建筑保温工业保温产业链和创新链将深度融合，模式创新不断加强，供给体系对国内需求的适配性也将持续提升。必将促进绝热材料行业朝着高端化、绿色化、智能化、服务化全方位发展。

  三是绿色发展助推行业技术进步和升级。随着我国经济社会的不断发展，对于生态环保的要求逐步提高，“生态优先、绿色发展”逐渐成为提升我国制造业核心竞争力的关键要素，对绝热材料绿色发展提出新要求，也带来了新机遇。“十四五”期间，通过推动行业绿色改造，淘汰落后技术、工艺和设备，提高资源能源利用效率和主要废弃物资源化利用等，形成节约资源和保护环境的产业结构。

  四是碳达峰、碳中和的拉动效应。气候变化是人类面临的全球性问题，随着各国二氧化碳排放，温室气体增加，对生命系统形成威胁。减排温室气体成为全球共同的难题，由此我国提出碳达峰、碳中和目标，节能减排成为实现目标的重要手段，建筑节能工业设备节能是能源节约的重要方面，绝热材料是建筑应用节能和工业设备管道节能的重要保障，也必然是国家“双碳”达标的重要推手，也是绝热节能面临的重要机遇。

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